Vận tải đường bộ của Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn hỗn loạn có thể sẽ định hình lại ngành công nghiệp trị giá 875 tỷ USD.

Giá vận chuyển tăng đột biến trong thời gian gián đoạn do đại dịch gây ra đã giảm mạnh — một số người hiện đang gọi đó là “cuộc suy thoái vận chuyển hàng hóa” — do tình trạng dư thừa hàng tồn kho trên khắp Hoa Kỳ làm giảm nhu cầu. Điều đó đã đặt lĩnh vực này vào thế bất lợi trong các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm hiện đang diễn ra sôi nổi, nhưng có nghĩa là các nhà bán lẻ và khách hàng khác sẽ được hưởng lợi từ chi phí vận chuyển thấp hơn.


Ngoài ra còn có một cuộc cải tổ giữa các nhà môi giới phù hợp với các công ty vận tải đường bộ với những lô hàng cần được vận chuyển. Thung lũng Silicon đã bước vào cuộc cạnh tranh cách đây vài năm và số hóa những gì đã từng là một giao dịch được thực hiện bằng các cuộc gọi điện thoại và giấy tờ. Các công ty môi giới lớn và có uy tín cũng đã củng cố công nghệ của họ, khiến 17.000 công ty nhỏ hơn chưa phát triển dễ bị tổn thương.

Brett Suma, Giám đốc điều hành của Loadsmith, một công ty khởi nghiệp được thành lập vào năm 2019, dự kiến ​​​​sẽ tạo ra doanh thu 130 triệu đô la trong năm nay và có lãi cho biết: “Sẽ có sự hợp nhất.

Khi Suma bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành vận tải đường bộ vài thập kỷ trước, công việc của ông là mở các gói giấy tờ được chuyển phát nhanh để ghi lại các chuyến giao hàng do tài xế thực hiện cho Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Hiện tại, công ty mà ông điều hành đang cố gắng loại bỏ tất cả các giấy đó.

Suma nói: “Những người có công nghệ sẽ phát triển. “Những thứ không có của công nghệ sẽ bị tiêu hao.”

Trong khi đó, sự không chắc chắn ngự trị. Các nhà bán lẻ vẫn còn quá nhiều hàng tồn kho, do người tiêu dùng rút lại hàng may mặc và các hàng hóa khác sau khi vung tiền vào năm ngoái. Theo KeyBanc Capital Markets, Hoa Kỳ cũng có thể đang rơi vào suy thoái, điều này sẽ gây thêm áp lực lên tỷ lệ tải trọng xe tải trên thị trường giao ngay đã giảm 40% so với một năm trước.

Theo Hiệp hội Vận tải đường bộ Hoa Kỳ, trọng tải hàng hóa theo hợp đồng được điều chỉnh theo mùa đã giảm 2,3% trong tháng 10 so với tháng 9, mức giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. ATA cho biết, vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng đã tăng 2,8% trong tháng 10 so với một năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4.

Chiến trường môi giới đang đọ sức với các nhà môi giới lâu đời, chẳng hạn như C.H. Robinson Worldwide Inc. và RXO Inc. đang mở rộng các hệ thống tự động, chống lại những người mới đến bằng kỹ thuật số, chẳng hạn như đơn vị vận chuyển hàng hóa của Uber Technologies Inc. và Convoy Inc. Các công ty vận tải đường bộ lớn, bao gồm J.B. Hunt Transport Services Inc. và Werner Enterprises Inc., đang tăng thêm sự cạnh tranh bằng cách xây dựng các công ty môi giới kỹ thuật số của riêng họ.

Cuộc đua để trở thành nền tảng kỹ thuật số hàng đầu bao gồm thương vụ mua lại ReedTMS Logistics trị giá 113 triệu USD trong tháng này của Werner, một nhà môi giới vận chuyển hàng hóa có trụ sở tại Tampa, Fla. với doanh thu hàng năm là 372 triệu USD. Điều đó xảy ra sau khi Uber Freight mua Transplace vào năm ngoái với giá 2,25 tỷ USD.

Hầu hết các nhà môi giới đều coi nhẹ tài sản, có nghĩa là họ không sở hữu xe tải. Thay vào đó, họ vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đến bằng cách chơi trò mai mối giữa chủ hàng và tài xế xe tải. Các nhà môi giới xây dựng năng lực trong ngành công nghiệp phân mảnh này bằng cách đăng ký càng nhiều trong số 2 triệu nhà vận chuyển hàng hóa của Hoa Kỳ càng tốt. Các hãng vận tải này chủ yếu là nhỏ, với một nửa trong số đó chỉ hoạt động trên một xe tải. Ít hơn 6.000 hãng sở hữu hơn 100 xe tải.

Công nghệ tự động hóa loại bỏ lao động bằng cách cung cấp một ứng dụng máy tính cho tài xế xe tải để tìm hàng hóa và chấp nhận giá vận chuyển. Vẫn còn rất nhiều thủ tục giấy tờ được sử dụng trong ngành. Tuy nhiên, các dịch vụ, bao gồm cả Transflo, đang kết nối quá trình chuyển đổi bằng cách cho phép người lái xe quét tài liệu chuyến đi tại ki-ốt dừng xe tải để số hóa thủ tục giấy tờ cho người điều hành đội xe.

Uber Freight và Convoy đã giành thị phần, nhưng phải vật lộn để kiếm lợi nhuận. Giám đốc điều hành Dan Lewis cho biết trong một cuộc phỏng vấn, Convoy, đã huy động được 260 triệu đô la vào tháng 4 do Baillie Gifford đứng đầu, vẫn đang đầu tư vào công nghệ của mình và giành thị phần.

Bob Biesterfeld, Giám đốc điều hành của C.H. Robinson, đã trải qua nhiều lần sụt giảm trong thị trường vận tải hàng hóa và đang phản ứng bằng cách lập kế hoạch cắt giảm chi phí 175 triệu đô la — chủ yếu thông qua cắt giảm nhân sự — để bảo toàn lợi nhuận đồng thời tăng chi tiêu cho tự động hóa. C.H. Robinson dự đoán suy thoái vận tải hàng hóa sẽ gây áp lực lên lợi nhuận hoạt động của hãng, nhưng dự kiến ​​sẽ tăng trưởng mạnh hơn khi chu kỳ cuối cùng chuyển biến tích cực, ông nói.

Biesterfeld cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi muốn thúc đẩy tăng trưởng thị phần có lãi và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông trong suốt chu kỳ.

Source: Bloomberg